ドイツによるロンドンに対する夜間爆撃の脅威から、夜間戦闘機の必要性を感じたアメリカ軍は、ノースロップ社に対して夜間戦闘機の開発を求めた。ノースロップ社の試作機はP-38に似た双胴形式のユニークな機体であり、強力な2　，000馬力級エンジンを2基搭載している。夜戦に必須なレーダーは、機首に搭載している。武装は非常に強力であり、胴体下部に前方に向けた固定機銃(20mm機銃4門)、胴体の後部上方に旋回式の機銃(12.7mm機銃4門)を備えている。1944年から実戦配備についた。